Recursos
Centro de ayuda
Guías paso a paso para sacar el máximo partido a cada módulo. Y si no encuentras lo que buscas, el chat de la app te ayuda al momento.
🚀
Primeros pasos
- Crear tu cuenta y tu empresa
- Configurar los datos de empresa para los tickets
- Activar y desactivar módulos
- Invitar a tu equipo
🏪
TPV
- Abrir y cerrar una sesión de caja
- Cobrar y emitir un ticket
- Hacer una devolución
- Generar el Ticket Z de cierre
🛒
Ventas
- Crear artículos y categorías
- Configurar tarifas de precio
- Dar de alta proveedores
- Registrar un pedido de compra y su recepción
💰
Contabilidad
- Importar el Plan General Contable
- Sincronizar asientos desde otros módulos
- Consultar el Libro Mayor
- Liquidar el IVA
- Cerrar el ejercicio
💶
Efectivo y Tesorería
- Registrar el repaso de caja del día
- Configurar las formas de pago
- Anotar un descuadre por empleada
- Hacer un arqueo con recuento físico
👥
RR.HH.
- Dar de alta un empleado
- Planificar horarios y turnos
- Fichar desde el portal del empleado (entrada, pausas y salida)
- Revisar los fichajes y su ubicación
- Exportar el registro horario mensual en PDF para una inspección
- Configurar la política de vacaciones y aprobar solicitudes con el saldo a la vista
- Consultar el calendario de equipo de vacaciones
- Registrar fechas de fin de contrato y periodo de prueba y configurar sus alertas
- Subir documentos con fecha de caducidad (DNI, reconocimiento médico, PRL) y recibir avisos
- Revisar la bolsa de horas y compensar o pagar horas extra
- Publicar las nóminas del mes en el portal del empleado con acuse de recibo
- Aprobar un intercambio de turnos entre empleados
- Crear una incorporación o salida con su checklist de tareas
- Construir el organigrama
- Publicar un anuncio con confirmación de lectura
- Aprobar y pagar gastos de empleados
- Lanzar una encuesta de clima y leer el eNPS
- Calcular una nómina
- Generar el enlace del portal de un empleado
- Revisar y aprobar una solicitud de permiso o baja
🎯
Reclutamiento y bolsa de empleo
- Personalizar tu portal de empleo
- Publicar una oferta en la Bolsa OptimusPlanner
- Gestionar candidatos por etapas
- Enviar emails a candidatos con plantillas (entrevista, oferta, rechazo)
- Programar una entrevista en la Agenda desde la ficha del candidato
- Buscar en la Base de talento e incorporar un candidato a otro proceso
- Configurar la cláusula RGPD y el plazo de conservación de candidatos
- Evaluar una entrevista con scorecard y comparar candidatos
- Consultar el embudo y los tiempos de selección en Informes
- Recomendar un candidato desde el portal del empleado
- Convertir un candidato en empleado
📅
Agenda
- Crear un evento o una reunión
- Crear una tarea para varios días
- Enviar una invitación con .ics
- Ver tu agenda en Google Calendar / Outlook
- Ver tu Google Calendar dentro de OptimusPlanner
🏗️
Inversiones y Gastos
- Registrar una factura de gasto
- Dar de alta una inversión con amortización
- Marcar un gasto como pagado
- Llevar los gastos a Contabilidad
🧾
Facturación y Verifactu
- Crear y guardar una factura
- Emitir una factura y sellarla en el registro Verifactu
- Subir el certificado digital para enviar a la AEAT
- Enviar una factura a la AEAT (pruebas y producción)
- Comprobar la huella y el QR de una factura sellada
- Crear una factura rectificativa
Las guías detalladas se van publicando progresivamente. Mientras tanto, el asistente de chat de la aplicación conoce todas estas respuestas.
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Escríbenos o usa el chat dentro de la aplicación.